Sales
Der Arbeitskreis in der Vermögensberatung
Prozesserklärvideo
1
Leadsicherung&Aktivierung




2
Leadqualifizierung und Termineinladung




3
Terminbestätigung




4
Kennenlerntermin (Bedarfsfragen + Pitch „Prozess“)





5
Analysetermin (Themen: Gesundheit, Arbeitskraft, Altersvorsorge, Vermögen, Sach)




6
Auswertung (Ziel: Kostenoptimierung, Leistungsoptimierung)




7
Beratungstermin (Angebot und Abschluss)




8
10 Day Call
  • Vorbereitung Servicecall




9
90 Day Call





10
Servicetermin




Unternehmen
Hinweise
Unser Standort
Bogenweg 18, 35096 Weimar