individuelle Einkommensplanung

Einkommensrechner

Abschluss Provisionsgarantievereinbarung/Aktivitätenvereinbarung

individuelle Zielplanung und To Dos

individuelle Wochenplanung inkl. 1:1 Coaching

Infos zur  3-Monats Umsatzplanung

Infos zur Geschäftskontoeröffnung

Infos zur Buchhaltung und Steuerberateranbindung

Feststellung der Rentenversicherungspflicht

Infos zu Women for Future

Systemanbindung Schritt 2

VBA - Vertrag

Bewerbung DVAG

Gewerbeanmeldung und Gewerbeauszug

AL - Vertrag

Beantragung 34d (über Gemeinde oder Stadt)

Beantragung 34f (über zuständige IHK)

Beantragung 34i (über Landkreis)

Wochenrückblick

Wochenvorschau ( Kundentermine, 3-Monatsumsatzplanung etc.)

aktuelle Kundenfälle (Auswertung, Beratung vorbereiten/nachbereiten)

Kundenpotentiale besprechen

5 Success Storys

Wichtigste Infos & News

Schwerpunktthemen als Impulsvotrag

Zielabgleich auf Basis der KPI`s

Betrachtung Allfinanzkuchen

Gegenseitiges Feedback 1. positive Aspekte 2. negative Aspekte 2. Wünsche/Ideen/Lösungen

Forecast 90 Day

Welche Hilfestellung ist notwendig?

Wie hoch ist die Zufriedenheit im Team?

Committment erneuern

Vorlage Führungsdokumentation

Kontaktierte Leads

Anzahl AT´s

Anzahl Bt´s

Anzahl Abschlüsse

Eingereichte Einheiten

Anzahl Empfehlungen

Lob

Kritik

Success Story

Team-KPI´s

Fachliche Schulungen / Gast-Referent

Gemeinsames Mittagsessen

Best-Practice &  Trainings

Gemeinsame Abschlussrunde

2 x im Jahr live ganztägig

Vorträge / Workshops

Netzwerken mit anderen Vermögensberaterinnen

1 x im Monat 1 Stunde Masterclass online

1 x im Jahr in Marburg

2 Tage mit Übernachtung im Rosenpark

Mit Lebenspartner

1. Tag Ehrungen der Besten inkl. gemeinsamen Abendessen

2. Tag Frühstücken und individuelle Abreise